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游客疯狂摇晃樱花树制造“樱花雨” 武大表示谴责

2018-06-23 21:56 来源:人民经济网

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21世纪经济报道2018-06-23 04:15
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编者按

对当今科技产业,芯片的重要性正像是第一、二次工业革命中的蒸汽机、内燃机,或是更甚。无论是人们常用的手机、电脑,还是企业应用的数据中心、工业机器人,都离不开芯片的支撑。而美国对中兴通讯的禁售令,让大部分人看到了中国科技产业的“软肋”:中国芯入不敷出,严重依赖进口,与美韩企业等国际头部玩家存在2-5代的差距。芯片这局棋,中国该如何下? (李艳霞)

4月20日,中兴通讯发布声明表示,美国商务部工业与安全局在相关调查还未结束之前,执意对公司施以最严厉的制裁,对中兴通讯极不公平,中兴不能接受。

近年来,全球科技产业可谓是一片繁荣:5G通信、人工智能、自动驾驶、增强现实、虚拟现实等技术从理想走进现实,认定当前正是第四次工业革命的呼声也逐渐涌现。中国科技公司近年来也是突破不断,在某些领域已走在国际前列。

但是,缺“芯”依然是中国科技产业的“痛点”。赛迪研究院集成电路产业研究中心总经理韩晓敏近日对媒体表示,中国芯片产业的落后是“全方位、系统性”的,即便是国内龙头企业,和国际主流厂商都还尚存差距,更不用说顶尖厂商。

市场调研机构Strategy Analytics手机元件技术服务副总监Sravan Kundojjala在采访中对21世纪经济报道记者表示,中国半导体行业公司在芯片领域大部分业务上还“处于落后状态”。

全球半导体业地理布局:美韩企业占据强势

据半导体行业分析机构IC Insights于2017年11月更新的预测显示,不计晶圆代工,以市占率衡量的2017年全球十大半导体企业中,美、韩企业分别占据(报告发布时博通总部尚位于新加坡)5个和2个席位,日本、新加坡和荷兰则分别有一家企业入围。而在2016年,美、韩则分别有4家、2家企业入围,其余4家分别来自新加坡、日本、荷兰、中国台湾。

选取1993、2000、2006、2016和2017(预测)5个年份数据,除在2017年屈居次席外,英特尔在其余年份市占率均位列首位;来自韩国的三星,则在前4个选取年份中位于第7、4、2、2位,并在2017年冲上榜首。三星近两年势头迅猛的主要原因是得益于全球范围DRAM和NAND存储芯片的涨价,同样受益于此的还有韩国SK海力士和美国美光。

总体来说,半导体巨头们的优势也在不断扩大。据IC Insights在2018年4月更新的数据显示,2017年全球集成电路市场(不含晶圆代工)规模达到了4447亿美元,而5家头部半导体公司的销售额即占据了市场总量的43%,对比10年前的2007年,当时这一数字还“只是”33%。

此外,横向来看,2017年全球排名前10、前25、前50的半导体企业所占据的市场份额分别为57%、77%和88%;2007年这些数据还分别为46%、67%和76%。在强者愈强的半导体行业中,留给后起“新玩家”的空间已越来越小。如何能在一个已步入成熟期的产业中实现突围,中国企业依然面临挑战。

中企IC设计市占率达11%

不过,新兴市场的半导体厂商也并非没有机会。IC Insights数据显示,从1990年至2017年,日本集成电路产业(不含晶圆代工)所占市场份额从49%降至7%,日本电器、日立、松下、三菱等企业纷纷退出。

而同期亚太地区企业则增速惊人,从4%增长至了37%。其中,后来居上的韩国集成电路供应商,尤其是在存储芯片领域,对这一格局变动起到了重要作用。此外,除原地踏步的欧洲企业,北美企业份额从也37%增长至49%,并取代日企成为第一阵营。

但值得注意的是,亚太地区这一增长也并非全部源自业务增长,财务运作下的并购整合亦起到了一定作用。以总部曾位于新加坡的博通为例,“并购狂魔”的几次动作都在搅动着行业地理布局。

2016年,总部位于新加坡的安华高(Avago)完成了对总部位于美国的原博通公司(Broadcom Corp.)的收购,随后整合组建成为新博通公司(Broadcom Limited)。2017年11月,博通以现金加股票达1300亿美元的总价向高通发出收购要约,并在被拒后发起恶意收购。而就在首次报价前仅几天,博通CEO Hock Tan在白宫表达了计划将总部迁回美国的意愿。

2018年3月,在高通股东大会召开在即的“决战”前夕,美国外国投资(CFIUS)紧急介入,要求高通推迟股东大会举行和股东投票截止时间。一周后,美国总统特朗普就以“国家安全”担忧为由,签署行政令阻止该次收购,博通随即宣布正式放弃收购高通,并表示将继续按原计划搬迁总部。4月4日,博通发布声明表示,位于加州圣何塞的美国总部现成为博通公司全球总部,该公司又一次成为一家美国公司。

一位半导体领域投资超百亿的私募人士对21世纪经济报道记者指出,集成电路产业存在一个微笑曲线,即两端利润率高,中间利润率低,而IC设计即是其中利润率处于高点的一环。

IC Insights今年3月更新的数据显示,如仅统计IC设计这“多金”的一环,该类公司在2017年的集成电路销售额达到了1014亿美元,美国公司占据了其中的53%,而这还未计入2017年总部还尚位于新加坡的博通公司16%的市占率。

不过,中国企业在IC设计上也取得了显著进步,成为自2010年以来全球IC设计市占率提升最快的一方。2010年时,中企市占率还仅为5%,但到2017年时已增长至11%。2009年时,进入前50的IC设计公司的中国企业仅有海思半导体一家,而在2017年,包括海思、中兴、紫光在内,共10家中企入围50强。

年进口额约2601亿美元中国半导体“入不敷出”

尽管中国是世界电子产品的制造工厂,但在芯片部分,中国的生产能力却显得不足。

中国是全球半导体的主要消费国,出口产能却一直较低。根据中国海关总署数据,2017年中国集成电路年进口额约合2601亿美元,这一数字超过石油进口总金额,但2017年仅出口669亿美元。

反观前几年,2014-2016年,中国的集成电路年进口额分别为2176亿美元、2299亿美元以及2270亿美元,保持上升趋势。而中国集成电路年出口额在2014-2016年分别为609亿美元、691亿美元以及610亿美元。出口额/进口额比率自2015年起反而呈现出下降趋势。

此外,根据赛迪智库数据,中国每年消费的半导体价值约占全球出货量的33%,其中集成电路市场规模占全部半导体行业约81%,而中国集成电路产业规模大概占全球集成电路产业规模7%-10%。这组数据说明,中国每年消耗全球1/3的半导体,但产能却只能提供全球的1/10。

“中国的半导体企业在过去十年里确实取得了很大的进步”,Strategy Analytics手机元件技术服务副总监Sravan Kundojjala向21世纪经济报道记者表示,尤其是在与基带、应用程序处理器、连线晶片以及指纹传感器等与智能手机相关的组件上。

但是,由于中国大陆的半导体企业主要集中在高性能低成本的市场上,这使得这些企业与高通等其他全球领先的半导体公司相比,无法推进他们的技术路线图。Kundojjala认为,从这个角度来说,中国大陆的半导体公司与高通、博通等企业之间存在巨大的技术差距。

Kundojjala举例,中国半导体在LTE手机基频领域取得了“有限”的进展。像海思半导体有限公司(以下简称“海思”)在LTE和5G基带方面取得了良好的进展,而展讯、瑞芯以及锐迪科也是如此。但是,海思的LTE Cat7下行速率达300Mbps,而高通集成的基带支持最高2Gbps的下行速率。

同时,中国大陆半导体公司的集成能力远远比不上高通。比如,高通的LTE基带还集成了CPU、GPU、DSP、ISP等等。Kundojjala表示,在基带领域,海思是唯一可与高通相比的中国公司。

总体有差距,部分领域实现突围

集邦咨询半导体产业分析师郭高航对21世纪经济报道记者指出,在设计端,中国近9成为小微初创企业,而且这些企业开发方向不乏大量重合。

中国半导体行业协会数据显示,2017年中国大陆共有集成电路芯片设计企业约1380家,普遍规模较小、研发实力较弱。其中,只有500 多家企业盈利。在物联网、汽车电子、消费电子领域的设计公司多数为10人以下的初创团队,这与高通等巨无霸企业竞争差距明显。

而在中国大陆的设计企业数量暴增的同时,国际设计企业的发展却呈现出整合及资源优化再分配的趋势。高通试图收购恩智浦案便是其中一个代表。

赛迪研究院集成电路研究所的报告显示,如果高通成功收购恩智浦,这会基本封死中国大陆集成电路在物联网、可穿戴、车联网、无人驾驶、无人机、工业、嵌入式、消费电子等领域的高端发展之路,而中国大陆的设计公司将只能局限在北斗导航、军工、特种领域、农业发展等小众细分领域。

此外,郭高航认为,虽然中国大陆在设计端部分芯片产品有明显突破,但目前IP核仍依赖ARM等国际龙头,设计端使用的EDA工具完全靠Synopsys/Cadence/Mentor等厂商提供授权。

郭高航向21世纪经济报道记者分析称,处理器部分虽然中国大陆有海思、展讯实现了突围,但仍多偏向于手机终端领域,且海思处理器芯片也并未对外供货,展讯仍处于中低阶市场,在PC、服务器等终端应用领域,中国大陆厂商仍不具话语权。

一个可见的事实是,在全球Top20的半导体厂商中,中国大陆厂商仍旧缺位。郭高航认为,这主要是因为中国的厂商现在创新能力不足,技术差距依然明显,产业配套及产业氛围仍需改善。

在存储器领域,郭高航表示,中国企业在编码型快闪存储器(Nor Flash)产品部分已进入全球主流供应商阵列。

根据集邦咨询数据统计,2016年兆易创新Nor Flash全球市场份额约7%,并且已成功打入三星智能手机供应链。但主流存储器芯片DRAM和 NAND目前仍严重依赖进口,本土在建的三条存储器晶圆制造产线量产计划,初期量产时间基本排在2018下半年,技术方面不论是3D-NAND还是DRAM ,与国际龙头厂商的差距约2代左右。

Kundojjala也指出,在尖端工艺技术方面,中芯国际(SMIC)等中国铸造厂还是落后于台积电(TSMC)和三星(Samsung)。

Kundojjala认为,在铸造技术中,SMIC和TSMC之间至少有3-5代的差距。而铸造技术对新技术如5G和AI等的旗舰芯片至关重要。

随着制造端台积电已经试产到7nm,下一步5nm即将全面开启EUV时代,格罗方德、联电也都已量产14nm,再加上继三星之后,英特尔、海力士等纷纷计划将代工业务独立出去,郭高航指出,全球半导体行业的制造端竞争将更加激烈。

而在封测端,中国大陆的厂商虽然可以说已经进入了全球领先行列,但未来成熟封装技术对企业营收增长的驱动将逐渐减弱。

郭高航分析,台积电InFo技术的走热再一次点燃了各封测厂商对高阶封装技术的追求,长电科技通过收购星科金朋同步拥有星科金朋在Fan-out领域的技术储备和市场资源,“虽然相对巨无霸台积电差距明显,但在OSAT厂商中属于领先地位”。

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